ساشا لاریانوف در جزیره ماه راک زندگی می‌کند و با کمک گری تینان، یک مزرعه روباه آبی را اداره می‌کند. نش، یک تاجر، بر روی مزرعه وام دارد و ساشا امیدوار است که با درآمد فصل آن را پرداخت کند. اما ناگهان پوست‌های روباه ساشا ناپدید می‌شود و گری نیز گم می‌شود. نش، که خود عاشق ساشا است، پیشنهاد می‌کند که گری آن مرد خوب و محترمی که به نظر می‌رسید نیست. این البته نادرست است - گری در دام افتاده و بسته شده است.