یک مهندس بهداشتی بریتانیایی به تعطیلات می‌رود با مجموعه‌ای از طرح‌ها برای یک سلاح جدید که او آن را اختراع جدید لوله‌کشی خود اشتباه گرفته است. همه به دنبالش هستند، از جمله روس‌ها. روس‌ها او را پیدا می‌کنند و به او پیشنهاد کار در کرملین برای تحقیق می‌دهند (که او فکر می‌کند درباره لوله‌کشی است). او قبول می‌کند، به روسیه می‌رسد و عاشق تانیای یک مأمور مخفی می‌شود. و سپس ماهیت واقعی طرح‌هایی که حمل می‌کند را کشف می‌کند...