مکس، یک شعبده باز که به اندازه مهارتش بدشانس است، می‌خواهد با دختر رئیسش ازدواج کند، اما رئیسش به هیچ وجه به ازدواج رضایت نمی‌دهد و حتی تهدید می‌کند که اگر مکس نتواند یک نمایش جالب ارائه دهد، او را اخراج خواهد کرد. یک تأمین‌کننده اقلام جادویی به کمک مکس می‌آید و "ساعت جادویی" خود را به او می‌دهد. مکس خود را درون آن قفل می‌کند تا با آن آزمایش کند و در حالی که نمی‌تواند خارج شود، به خواب می‌رود... او در خواب قدرتی پیدا می‌کند که می‌تواند چیزهای دروغین را به حقیقت تبدیل کند و به قهرمان ماجراجویی‌های فوق‌العاده‌ای تبدیل می‌شود که او را به یک کشور شرقی می‌برد، جایی که او امپراتور می‌شود. او هلن را برای ازدواج می‌خواند، اما امپراتور برکنار شده انتقام می‌گیرد و او را در یک تابوت زندانی می‌کند.