بازیگر خسته و فرسوده فیلم‌های بی‌کیفیت، ماریا، که از ازدواج بی‌عشقش با کارگردان جاه‌طلب فیلم، کارتر لنگ، ناامید و افسرده است، خود را با مواد مخدر و روابط جنسی با غریبه‌ها بی‌حس می‌کند. تنها دوستی‌اش با یک تهیه‌کننده حساس فیلم‌های همجنس‌گرا، بی‌زی، کمی تسلی به او می‌دهد. اما حتی این رابطه نیز در میان افول خالی هالیوود زودگذر به نظر می‌رسد.