خط داستانی
مدیر استعدادی بی دست و پا به نام دنی روز با کمک یک مراجع به درگیری در مثلث عشقی با مافیا کشیده می شود داستان او در فلش بک روایت می شود در میان گروهی از کمدین ها در کارنه کارنیگی نیویورک که یک نماینده استعداد با کارنامه ای بی عرضه است از جمله شنونده ی آوازخوان منهدم شده با استعدادی کم ولی یکی از آنان به نام لو کانووا است که دوباره به صحنه بازگشته است
