در قطعهای از املاک کنار دریاچه ژنو، لرد بایرن به حضور پراسی و مری شلی میرسد. همراه با معشوقهٔ بایرن کلر کلرمانت و با کمک مواد خوابآور، شباهتی از داستانهای وحشت را میسازند. با مواجهه با توهماتی که به ظاهر از خلق خودشان سرچشمه میگیرند، تشخیص رویا از واقعیت دشوار میشود.