دانیل حالا با ماریون ازدواج کرده و پیتزافروشی «داآنجلو» را اداره می‌کند و آنها صاحب فرزندی هستند. فرشته تنها باقیمانده کاسئیل روزگار خود را به‌عنوان صرفاً ناظر بر زندگی انسانی بیشتر ناامید می‌شود و در نهایت تصمیم می‌گیرد پرش بزرگ را انجام دهد. او به عنوان کارل انجل وارد محیطی مشکوک می‌شود و به دستیار نقاش آلمانی-آمریکایی می‌افتد که با معاملات سلاح غیرقانونی پول در می‌آورد و فیلم‌ها را به شرق می‌فرستد تا در ازای سلاح‌ها جایزه بگیرد. ماجرای کاسئیل به یک «تریلر» تبدیل می‌شود وقتی تصمیم می‌گیرد بازی بازرگان را متوقف کند