راکون‌های تپه‌های تاما با پیشرفت سریع ساختمان‌ها و مرکزهای خرید از خانه‌هایشان رانده می‌شوند. پیدا کردن غذا و پناهگاه برایشان دشوارتر می‌شود و آن‌ها تصمیم می‌گیرند با هم متحد شوند و به جایگاه خود بازگردند. راکون‌ها هنر باستانی تبدیل‌شدن را تمرین می‌کنند و تا جایی پیش می‌روند که حتی می‌توانند در موقعیت‌های خنده‌دار به شکل انسان‌ها درآیند.