ارل پیلچر جوان اداره دستگاه اجاره تجهیزات را درآرکانساس به عهده دارد، با همسر و فرزندان و والدینش زندگی می‌کند و بندرت کلاه گامی پوشیدن را ترک می‌کند. مادرش می‌میرد و نامه‌ای می‌گذارد که او فرزند طبیعی نیست بلکه فرزند زنی سیاه‌پوست است که در زایمان درگذشت؛ همچنین برادر ناتنی به نام رای در شیکاگو دارد که باید به دیدنش برود. ارل سفر می‌کند و با استقبال سرد رای و پسردایرای رای، ورجیل، روبه‌رو می‌شود. عمه تی، خواهر مادر زاده، پیرزن نابینا، ارل را همراهی می‌کند و اصرار دارد خانواده به او نزدیک شود.