جو، یک دلقک سیرک، به طور تصادفی با یک طراح مد معروف فرانسوی ملاقات می‌کند که از استعداد هنری جو شگفت‌زده می‌شود و برای او شغلی در پاریس فراهم می‌کند. او به سرعت به موضوع صحبت شهر تبدیل می‌شود، اما همانطور که می‌دانیم، ثروت و شادی همیشه با هم نمی‌آیند، زیرا زندگی مجلل در شهر بزرگ به طرز غم‌انگیزی سرنوشت دلقک فقیر را رقم می‌زند. (Stumfilm.dk)