نیویورک سیتیِ سالِ ۱۹۹۶. تمامی بیمارستان‌های روانی باید با یک سومِ ظرفیت کار کنند و لارویو با بیماریِ «سندرم مطالعهٔ مزمن» به خیابان‌ها فرستاده می‌شود و در نهایت در هتل عشق (محل حبس بیشتر زندانیان) و با دختری لال آشنا می‌شود که مادرش سلطه‌گر تعصبی است. به او هم‌اتاقی با سندرم تورِت را می‌دهد و از سوی کرم باستانی که در بدن انسان‌ها ساکن می‌شود و آن‌ها را دچار دگرگونی می‌کند، تعقیب می‌شود.