کوسمت در پاییز 1944. پارتیزان‌ها با موفقیت شهر پریزرن را از اشغالگران آلمانی آزاد کرده‌اند و رامیز لشی، یک کاپیتان شجاع و زیرک KNOJ، باید باقی‌مانده‌های کولی‌های محلی، به نام بالیست‌ها را از بین ببرد. آن‌ها تحت رهبری یک سرباز بی‌رحم و آموزش‌دیده در آلمان به نام کستا و احمد، برادر کاپیتان معروف، قرار دارند. در حالی که رامیز سعی دارد احمد را از گروه خارج کند و بقیه بالیست‌ها را شکار کند، دو دختر جدید به شهر می‌آیند. یکی از آن‌ها لولا، یک خواننده بار با برنامه‌ای مشکوک، و دیگری ویدا، یک معلم موسیقی گوشه‌گیر از بلگراد است.