توماس جفرسون به تازگی از فرانسه بازگشته و امیدوار است که با دخترانش در مونتیچلو استراحت کند. اما جورج واشنگتن از او خواسته‌ای دارد. او که با مخالفت‌های سیاسی سختی روبرو شده و به شدت نگران قدرت فزاینده سلطنت‌طلبان است، از جفرسون می‌خواهد که به عنوان وزیر امور خارجه‌اش فعالیت کند. جفرسون با وجود نارضایتی، این درخواست را می‌پذیرد. مدت زیادی نمی‌گذرد که او با رقیب اصلی‌اش، الکساندر همیلتون، یک فدرالیست، در آستانه انتخابات ۱۸۰۰ درگیر می‌شود.