ژوان جوانی که به تروریسم متهم شده است از زندان لیما عفو می‌گیرد، سوار اتوبوس می‌شود تا به خانه برگردد و در ذهن خود وقایع دهکده‌اش در حوالی هوآراز را به یاد می‌آورد؛ پدرش مرده است و مادرش با فِرمن، همدل با چریک‌های کمونیست در تپه‌ها، زندگی می‌کند. رهبران شهر شبانه ترور می‌شوند. هنگامی که ژوان راجع به راز فِرمن پی می‌برد، او به چریک‌ها برده می‌شود تا شعارهای مارکسیستی بیاموزد و با چه چیزهایی بجنگد. هنگام تصمیم گروه برای حمله به شهر به منظور انتقام کشته شدن هم‌رزمی، ژوان باید انتخاب کند