۱۹۱۹، سولنچنومورسک. ماجراجویان بااستعداد به طرز غیرمنتظره‌ای تبدیل به هدف پلیس‌های روسی و ترکیه‌ای شده‌اند. آنها به جنوب روسیه می‌روند تا به عصای طلایی کنت رومیانتسف دست یابند. در تعقیب این شیء قیمتی، تروریست‌ها، هنرمندان سیرک و حتی خانم‌های شرکت‌کننده می‌توانند به شکل آنها درآیند. در همین حال، مادر اوستاپ به دستان شیطان‌پرست غمگین، کراولی، نزدیک می‌شود که به طرز مرموزی در خزانه‌اش نیز عصایی وجود دارد...