ژانویه ۱۹۵۳: در آستانه مرگ، استالین خود را با دشمنی خیالی دیگر می یابد: پزشکان یهودی. او گستره ای از حمله ترین کارگاه ضد سمی علیه ایستگاه خلق شوروی را با طرح «شبه پزشکی ها» سازمان می دهد: پزشکان به توطئه برای قتل مقامات عالی رژیم شوروی متهم می شوند. این توطئه نهفته و ناگفته خط سیر کلانی از نقشه سیاسی است که استالین برای تبدیل یهودیان به دشمنان جدید مردم به کار گرفته است. این فیلم پارانویای شدید او و تمایلش به دستکاری افرادی که اطراف او هستند را نشان می دهد. کودکان و دوستان قربانیان اصلی برای اولین بار تجربه و ناراحتی خود را از این رویدادهای کابوس وار روایت می کنند.