سوـزن و اوسمان در بحران‌زده بیروت با هم آشنا می‌شوند. اوسمان جوانی سودانی بدون مدارک است که به دنبال آینده‌ای بهتر می‌گردد و سوـزن بیوه‌ای با ریشه‌های فلسطینی که بیش از دو برابر سن اوست به عشق او می‌رسد.