دختر جسور و کنجکاو به نام لیو رویا دارد از خانه جنگلی اش خارج شود وقتی خرس قطبی والِمون به خانواده اش راهی برای رهایی از فقر پیشنهاد می دهد او قبول می کند دوستی شفافی بین آنها شکل می گیرد که ممکن است به چیزی فراتر تبدیل شود زیرا والِمون تنها یک خرس نیست بلکه شاهزاده ای است که از طرف جادویی منع شده است با دوستان حیوانی اش لیو راهی برای مقابله با جادوگر خطرناک و نجات شاهزاده والِمون را آغاز می کند