بیش از 100 سال گذشته است. یک نامه شیطنت‌آمیز، دراک سفید ماه را به کانال‌های مخفی ونیز می‌کشاند، جایی که او خود را در پی محبوبش، هوپ، می‌یابد. در آنجا، یک بازی پنهان و آشکار بدخواهانه در میدان‌ها و پل‌های ونیز برگزار می‌شود تا اینکه او در نهایت به یک بال مرموز دعوت می‌شود، تنها برای اینکه در یک بازی روان‌شناختی خطرناک با زندگی او و وجود خودش در خطر قرار گیرد. دنباله و قسمت نهایی این سه‌گانه وعده می‌دهد که تمام معماهای قبلی را فاش کند. اما آیا او جرات می‌کند حقیقت را کشف کند؟