در اواخر دههٔ شصت میلادی و در روستاهای رومانیِ رو به گسترش کارگری، ده ها فیلم وسترن در حال فیلمبرداری بودند. بیلّی دوازده ساله است؛ او اسب سوار است و روی تبدیل شدن به یک کابوی رویا می‌بیند. وقتی عوامل تست بازیگری برای انتخاب پشت صحنهٔ کارهای استنت، ظاهر می‌شوند بیلّی می‌فهمد این فرصتِ بزرگ اوست. خانوادهٔ او اما نظر دیگری دارند.