میشا پسری ساکت و رویاپرداز است. آرزوی قلبی او دیدن یک گوزن واقعی در روزی است که روزی بتواند آن را ملاقات کند. او همیشه با پدرش در حومهٔ روستا بیرون است و چنین حیوانات باشکوهی به نظر می‌رسد در دسترسش باشد. با این حال سال‌ها می‌گذرد و رویای میشا هرگز برآورده نمی‌شود. یک معلم رقص چاق با ناامیدی سعی می‌کند میشا را دل‌گرم کند، در حالی که او مدت‌ها است امیدش را از دست داده. اما ناگهان، برخوردی غیرمنتظره اتفاق می‌افتد. اما این اتفاق برکت یا بدبختی است که مدتی طولانی به عنوان موضوعی برای تفکر باقی می‌ماند. بازتاب دنیای فکری عجیب و جادویی پسر در ترکیبی از نمادهای بازیگوش و سورئال، و استفاده از تصاویر که هم‌زمان غمگین و دوست‌داشتنی‌اند، فیلم قدرت تخیل، تنهایی و گذر زمان را به تصویر می‌کشد.