در طول یک شب، یک عاشقانه طوفانی بین یک فروشنده مواد مخدر و یک خواننده زیرزمینی آنها را به سمت یک داروی خطرناک کنترل ذهن می‌برد. در حالی که شب وحشی این زوج آنها را از طریق زیرزمین لس آنجلس می‌برد، آنها متوجه می‌شوند که هر یک از آنها از دیگری یک راز پنهان کرده و یکی از آنها قبل از طلوع آفتاب خواهد مرد.