داستان این فیلم درباره یک محقق به نام دکتر آلیتیا بانی (با بازی تیلدا سوینتن) است که پس از خریدن یک بطری کهنه از بازاری در شهر استانبول، با غولی اسیر در آن (با بازی ادریس البا) روبرو می‌شود که در ازای آزادی سه آرزوی او را برآورده می‌کند. حال مکالمه آن‌ها در اتاق هتلی در استانبول به حوادثی منجر می‌شود که هیچ کدام انتظارش را نداشتند و…