داستان با مرگ هارون الرشید، خلیفه عباسی، و به قدرت رسیدن پسرش امین آغاز می‌شود. در ادامه جنگ بین امین و برادرش مأمون، خلافت مأمون و آوردن علی بن موسی الرضا به مرو نشان داده می‌شود. همچنین رویدادهای مهم این دوره، مانند نماز باران، نماز عید فطر و مباحثات بین ادیان توصیف می‌شود.