چهارده سال پس از شکست دادن جنگجوی جاودانه، هیمورو گنما و ناکام گذاشتن نقشه‌های شیطان‌صفت شگون تاریکی، کیباگامی جوبی همچنان به عنوان یک شمشیرزن بی‌استاد در سرتاسر ژاپن سفر می‌کند. در طول سفرش، او با شیگوره، یک کاهنه که هرگز دنیای خارج از روستایش را ندیده، ملاقات می‌کند. اما وقتی گروهی از شیاطین روستا را ویران کرده و همه را می‌کشند، جوبی به هدف اصلی تبدیل می‌شود پس از اینکه جواهر اژدها — سنگی با منشاء ناشناخته — را به دست می‌آورد. در همین حال، شیگوره — به همراه راهب داکوان و یک دزد جوان به نام تسوبوت — به روستای یاگیو سفر می‌کند. و با دو قبیله شیطانی که اکنون در حال شکار شیگوره هستند، داکوان باید دوباره خدمات جوبی را برای محافظت از کاهنه نور به دست آورد.