ماکس دریک مدرسهٔ محلی در شهری کوچک در روسیه تازه وارد است. او از مسکو و روشناییِ شهر بزرگ به این محیط روستاگونه آمده؛ مدرسهٔ خصوصی را ترک کرده و حالا پسر تازه‌ واردی است که در کلاس می‌ماند. پس از شرکت در جشن تولد یکی از هم‌کلاسی‌ها، ناگهان ناپدید می‌شود. پژوهشگرها با peeling لایه‌ها از زندگیِ ماکس و همچنین زندگی هم‌کلاسی‌هایش پرده برمی‌دارند و رازهایی را روشن می‌کنند که ترجیح می‌دادند پنهان بمانند. فشار هم‌کلاسی‌ها، مصرف ابتدایی مواد مخدر و الکل، خشونت خانگی و دیگر مشکلات آشکار می‌شود و از این میان هیچ‌کس به‌طور کامل شوکه نیست، اما مقصر کیست؟ پسر تازه‌وارد به صورت روشن می‌بیند که وقتی افراد قابل اعتماد به رویتِ حقیقت ساده چشم‌انداز را نمی‌بینند چه اتفاقی می‌افتد.