در دوره جنگ‌های ایالتی چین باستان (۴۷۵–۲۲۱ قبل از میلاد)، شین و هیویو یتیمان جنگی در پادشاهی چین هستند. آنها رویای اثبات خود در میدان جنگ را دارند. اما روزی، هیویو توسط یک وزیر به کاخ برده می‌شود. در نهایت در سمت بازنده یک جنگ قدرت قرار می‌گیرد و به زحمت به روستا برمی‌گردد. شین سپس با پسری که شباهت زیادی به هیویو دارد، ای سی، ملاقات می‌کند. در حال حاضر او پادشاه چین است و بعداً به امپراتور شی هوانگدی تبدیل خواهد شد.