در دوره گوگوریا اتفاق می‌افتد. درباره اینکه مو یونگ، دختر پادشاه یونگ ریُو، عاشق یون چئونگ، پسر یون گسونومون که با کنیزی به دنیا آمده، می‌شود. اما مو یونگ در حال تردید است که آیا باید انتقام بگیرد چون یون گسونومون همان مردی است که پدر او را کشته است. در عین حال، یون چئونگ به عنوان پسر مادری با خون نجیب و مادری خدمتکار، استعداد دارد اما به دلیل فرزند کنیز نمی‌تواند به مقام بالایی برسد. او به دستور پدرش مجبور می‌شود به طور درونی با کسی که دوست دارد رو به رو شود و در کشمکش درونی گرفتار می‌شود.