Nikolai Dalchimski adinda çilgin bir KGB ajanı 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen sakli ajanlarin ismini içeren bir defteri çalar. Bu ajanlar hipnozla görevlendirildigi icin görevlerini hatirlayamazlar; Robert Frost siirinin bir satirinin söylenmesini beklerler. Dalchimski ABD'ye kacip bu ajanlarla askeri hedeflere sabotaj yapan aramalar yapar