Yaşlanan yayınevi yöneticisi Will Randall işinden kovulur ve genç bir çalışan tepesinden işini çalar. Ancak bir kurt tarafından ısırıldıktan sonra gençleşir ve konumunu yeniden elde etme mücadelesi verir ve eski patronunun kızı olan laura aldrende hayranlık duymaya başlar; hayvansal dürtüler baskın hale geldikçe korkar ki kendini ısıran yaratığa dönüşüyor